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Conseil en gestion d'actifs

Cabinet de conseil indépendant en gestion d’actifs, Nous assistons les Directions financières et DRH tant des Institutionnels que des grands groupes, à chaque étape de leur processus d’investissement : portefeuilles de placement, trésorerie et fonds d’épargne salariale, retraite, prévoyance…

Vos enjeux

Définir votre stratégie d’investissement :

  • Définir votre allocation d’actifs (actions, obligations…)
  • Structurer vos portefeuilles

Sélectionner, évaluer vos partenaires :

  • Sociétés de gestion
  • OPCVM et fonds
  • Dépositaires et conservateurs

Sélectionner, évaluer vos partenaires :

  • Risque réel
  • Performance
  • Respect de la réglementation
  • Coûts réels de gestion

Notre approche

  • Accompagner les acteurs : responsable financier, DRH, membre de conseil de surveillance…
  • Evaluer les performances, les risques et les coûts réels des prestataires (gestionnaires, OPCVM, dépositaires, valoritaires…)
  • Apporter des solutions personnalisées concrètes, justifiables par des analyses quantitatives et qualitatives
  • Sélectionner des fonds, les mettre en place, y compris au niveau de l’aspect juridique de la relation avec le prestataire (notice d’information ou convention de gestion)
  • Evaluer le résultat escompté puis celui effectivement obtenu : économies de coûts, performances, limitation du risque…
  • Assurer le suivi par un reporting clair, pédagogique à l’attention des commissions financières, conseils de surveillance, autorités de tutelle, DRH…
  • Former les différents acteurs : membres de conseil de surveillance, de commissions financières, DRH, partenaires sociaux…
  • Mettre en place les contrats juridiques

Les résultats

La prise de décision est facilitée en matière de :

  • Comportement du dispositif d’investissement en cas de marchés financiers défavorables
  • Justification du renouvellement ou du changement des gestionnaires et fonds existants, sur la base de l’audit réalisé
  • Modification du profil d’investissement
  • Sélection de nouveaux gérants et OPCVM

Des résultats concrets :

  • Des portefeuilles plus performants
  • Risque lié à l’investissement réduit
  • Coûts de gestion, des coûts financiers et administratifs diminués
  • Prospectus, conventions, règlements des fonds mis aux normes
  • Un dispositif enfin transparent

Principales étapes du processus de décision d’investissement :



Pour plus d’informations, veuillez contacter Mathias Coumert ou par telephone : +33 (0) 1 55 63 23 87 ou Nicolas Du Penhoat ou par telephone : +33 (0) 1 55 63 23 35.

 

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