Cabinet de conseil indépendant en gestion d’actifs, Nous assistons les Directions financières et DRH tant des Institutionnels que des grands groupes, à chaque étape de leur processus d’investissement : portefeuilles de placement, trésorerie et fonds d’épargne salariale, retraite, prévoyance…

Vos enjeux

Définir votre stratégie d’investissement :

• Définir votre allocation d’actifs (actions, obligations…)
• Structurer vos portefeuilles

Sélectionner, évaluer vos partenaires :

• Sociétés de gestion
• OPCVM et fonds
• Dépositaires et conservateurs

Sélectionner, évaluer vos partenaires :

• Risque réel
• Performance
• Respect de la réglementation
• Coûts réels de gestion

Notre approche

• Accompagner les acteurs : responsable financier, DRH, membre de conseil de surveillance…
• Evaluer les performances, les risques et les coûts réels des prestataires (gestionnaires, OPCVM, dépositaires, valoritaires…)
• Apporter des solutions personnalisées concrètes, justifiables par des analyses quantitatives et qualitatives
• Sélectionner des fonds, les mettre en place, y compris au niveau de l’aspect juridique de la relation avec le prestataire (notice d’information ou convention de gestion)
• Evaluer le résultat escompté puis celui effectivement obtenu : économies de coûts, performances, limitation du risque…
• Assurer le suivi par un reporting clair, pédagogique à l’attention des commissions financières, conseils de surveillance, autorités de tutelle, DRH…
• Former les différents acteurs : membres de conseil de surveillance, de commissions financières, DRH, partenaires sociaux…
• Mettre en place les contrats juridiques

Les résultats

La prise de décision est facilitée en matière de :

• Comportement du dispositif d’investissement en cas de marchés financiers défavorables
• Justification du renouvellement ou du changement des gestionnaires et fonds existants, sur la base de l’audit réalisé
• Modification du profil d’investissement
• Sélection de nouveaux gérants et OPCVM

Des résultats concrets :

• Des portefeuilles plus performants
• Risque lié à l’investissement réduit
• Coûts de gestion, des coûts financiers et administratifs diminués
• Prospectus, conventions, règlements des fonds mis aux normes
• Un dispositif enfin transparent

Principales étapes du processus de décision d’investissement :

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mathias Coumert ou par telephone : +33 (0) 1 55 63 23 87 ou Nicolas Du Penhoat ou par telephone : +33 (0) 1 55 63 23 35.